世界粮油供需状况月报（2023年7月）

联合国粮农组织7月环比上调2023/2024年度全球谷物产量、消费量、贸易量和库存量预测数。预计该年度全球谷物产量、消费量和库存量均将达到创纪录水平，但贸易量同比下降。根据消费量与库存量预报数，2023/2024年度全球谷物库存消费比为30.6%，同比持平，呈现较为宽松的供应形势。6月全球谷物价格指数126.6，同比下降23.9%，环比下降2.1%。当月全球主要谷物价格全部走低，其中粗粮价格跌幅最大，玉米价格连续5个月走低。

一、全球粮食产需形势

（一）谷物

预计2023/2024年度全球谷物产量28.19亿吨，同比增加3030万吨，比上月预测数上调587万吨，并创历史新高。谷物总产量增长主要源自玉米产量的增长，其次是大米，但小麦产量同比下降，限制了谷物总产量的增幅空间。预计全球谷物消费量28.05亿吨，同比增加2612万吨，比上月预测数上调154万吨。预计全球谷物贸易量4.73亿吨，同比减少422万吨，比上月预测数上调112万吨。贸易量同比下降主要来自小麦贸易量减少的预期，以玉米为代表的粗粮贸易量同比小幅下降，而大米贸易前景向好。预计全球谷物期末库存8.78亿吨，同比增加1943万吨，比上月预测数上调507万吨，并创历史纪录。其中，预计玉米库存同比增幅最大。

1.小麦

预计2023/2024年度全球小麦产量7.83亿吨，同比减少1844万吨，比上月预测数上调665万吨，是最近4年来的首次减产。欧盟天气条件总体有利于单产的提高，小麦产量环比上调。加拿大和哈萨克斯坦主要种植春小麦，因实际播种面积高于预期，产量环比上调。土耳其政府部门公布的小麦产量高于最初预期。澳大利亚产区干旱，单产前景受到不利影响，产量环比下调。预计全球小麦消费量7.83亿吨，同比增加214万吨，比上月预测数上调232万吨。食用需求仍对消费形成支撑，且小麦饲料用量高于预期。预计全球小麦贸易量1.95亿吨，同比减少691万吨，比上月预测数上调160万吨。加拿大因产量前景好转，出口量环比上调。中国进口需求强劲，进口量环比上调。预计全球小麦期末库存3.14亿吨，同比增加286万吨，比上月预测数上调545万吨。中国、欧盟和哈萨克斯坦库存环比上调。

2.粗粮

预计2023/2024年度全球粗粮产量15.12亿吨，同比增加4259万吨，比上月预测数下调103万吨。环比下调的原因是东非玉米产区降雨分布不均，限制了单产潜力，该地区玉米产量环比下调。但全球大麦产量环比上调，主因是土耳其政府部门上调了该国大麦产量预期。全球玉米产量12.11亿吨，同比增加4850万吨，比上月预测数下调70万吨。预计全球粗粮消费量15.03亿吨，同比增加2438万吨，比上月预测数下调73万吨。预计全球玉米消费量12.03亿吨，同比增加2250万吨，比上月预测数下调20万吨。玉米饲用需求高于预期。预计全球粗粮贸易量2.21亿吨，同比减少63万吨，比上月预测数下调28万吨。全球大麦贸易量预计同比减少，主要原因是澳大利亚出口下降和亚洲进口需求减弱。但全球高粱贸易量预计同比增加，主因是美国出口销售复苏、中国采购量增加。预计全球玉米贸易量1.79亿吨，同比减少140万吨，比上月预测数上调40万吨。欧盟进口需求同比下降，乌克兰和巴拉圭出口同比减少。预计全球粗粮库存3.66亿吨，同比增加1318万吨，比上月预测数下调65万吨。预计全球玉米期末库存3.01亿吨，同比增加1250万吨，比上月预测数下调120万吨。美国库存同比大幅增加。巴西和乌克兰库存预测数环比下调。

3.大米

预计2023/2024年度全球大米产量5.24亿吨，同比增加615万吨，比上月预测数上调24万吨，是历史次高。孟加拉国大米产量预期有所改善，赤道以南和赤道沿线国家主要作物收获结束，产量小幅调整。预计全球大米消费量5.20亿吨，同比减少40万吨，比上月预测数下调4万吨。人口增长带来的食用消费继续增长，但饲料消费下降。预计大米贸易量5635万吨，同比增加332万吨，比上月预测数下调20万吨。预计全球大米期末库存1.99亿吨，同比增加339万吨，比上月预测数上调26万吨，创历史新高。库存环比上调的主要原因是缅甸库存量降幅小于上月预期。

（二）大豆

预计2023/2024年度全球大豆产量4.03亿吨，同比增加2970万吨，比上月预测数下调290万吨。美国产量预测环比下调，抵消了巴西、印度和赞比亚的上调。预计全球大豆消费量3.91亿吨，同比增加2190万吨，比上月预测数上调80万吨。巴西、印度和部分非洲国家压榨预测环比上调。预计全球大豆贸易量1.70亿吨，同比增加350万吨，比上月预测数下调30万吨。供应充足对贸易形成促进，推动贸易量同比增长。预计全球大豆期末库存5300万吨，同比增加760万吨，比上月预测数下调220万吨。美国库存预测数环比下调。

二、国际粮油市场价格

（一）国际小麦期货价格月环比上涨5.8% 

7月7日，CBOT软红冬小麦主力合约收盘价为651.50美分/蒲式耳，月环比上涨36.00美分/蒲式耳，涨幅5.8%。价格上涨的主要原因：一是美国北部平原和加拿大大草原天气干燥，北美地区春小麦减产的可能性上升。6月上中旬欧盟部分主产区缺乏降雨，部分机构下调欧盟小麦产量预估。二是黑海谷物出口协议续签前景暗淡，但全球小麦供应充足，抑制了小麦期货价格上涨空间。今年全球小麦主产国产量较好，特别是俄罗斯和乌克兰小麦产量上调，北半球收获的冬小麦给市场增添了季节性压力。俄罗斯统计局称，截至5月初，农业企业小麦库存达到1200万吨，是历史均值的两倍。

（二）国际玉米期货价格月环比下降17.5% 

7月7日，CBOT玉米主力合约收盘价为496.50美分/蒲式耳，月环比下降105.00美分/蒲式耳，降幅17.5%。玉米价格下跌的主要原因：一是美国农业部预计今年美国玉米种植面积9410万英亩，比3月份意向面积上调200多万英亩，并超过市场预期。二是参加美国中西部作物观察的农户表示，近期玉米种植带出现降雨，玉米作物状况改善。气象预报称产区将出现更多降雨。三是玉米出口竞争加剧。巴西二季玉米开始收获，7月份出口步伐逐步加快，并在8-9月达到季节性峰值。巴西谷物出口商协会预计，7月巴西将出口玉米634万吨，高于上年同期的563万吨。

（三）国际大米价格上涨

7月7日，泰国破碎率5%大米FOB报价为535美元/吨，月环比上涨24美元/吨；越南破碎率5%大米FOB报价为510美元/吨，月环比上涨10美元/吨。泰国大米出口需求较好，印度尼西亚、菲律宾、马来西亚和部分非洲国家积极进口。泰国商业部长称，部分国家为应对厄尔尼诺现象影响，急于储备大米，2023年泰国大米出口可能超过800万吨。越南大米出口需求强劲，出口商积极从农民手中购买稻谷，以履行出口合同。越南农业和农村发展部称，上半年越南出口大米420万吨，同比增长22.2%。据研究机构称，厄尔尼诺现象可能影响菲律宾粮食生产，越南下半年将对菲律宾出口更多的大米。

（四）国际大豆期货价格月环比下降3.2%

7月7日，CBOT大豆主力合约收盘价为1316.00美分/蒲式耳，月环比下降43.5美分/蒲式耳，降幅3.2%。美国农业部发布的该国大豆播种面积和季度库存数据均低于市场预期，一度导致大豆期货价格大幅上升，但随后美国大豆主产区出现有利降雨，干旱状况缓解，期货价格回落。巴西谷物出口商协会表示，上半年巴西大豆出口6519万吨，高于去年同期的5514万吨。预计7月出口量将达到944万吨，高于去年同期的700万吨。

三、近期重点热点问题

（一）巴西政府将开始囤积主粮，以遏制食品通胀

巴西国家商品供应公司表示，巴西将开始储备主粮，以遏制国内食品通胀。为提高公共仓储能力，巴西国家商品供应公司宣布将把政府认可的仓库运营商的费用预算提高34%，是过去6年来的首次增长。此项政策标志着与上届政府从来不考虑囤积粮食的做法截然相反。巴西是全球主要的大豆、玉米、咖啡、糖、鸡肉和牛肉出口国，但一项调查显示，2018年至2020年期间，巴西面临严重粮食不安全的人数不断增多。巴西长期存在粮食存储能力不足的问题。巴西国家商品供应公司主席称，巴西政府将重新开始建立公共储备，这对打击食品通胀至关重要，为此首先要扩大仓库容量。巴西农业部将公布有关公共储备的细则，其中包括预算分配、粮食采购机制和涉及的主粮品种。巴西储备粮食之际，全球许多国家在担心食品成本高昂将对消费者形成不利影响。

（二）印度政府批准向4个国家出口小麦和碎米

印度政府发布通告称，部分国家提出采购印度小麦和碎米的请求，印度政府已经同意向印度尼西亚、塞内加尔、冈比亚和尼泊尔4个国家出口小麦和碎米。为降低国内通胀压力，2022年印度禁止出口小麦和碎米。根据4个国家的请求，印度允许在2023/2024年度（4月至次年3月）向印度尼西亚、塞内加尔和冈比亚出口碎米，向尼泊尔出口小麦。印度政府在通告中称，向上述国家出口谷物的出口商需要竞标小麦和碎米出口配额。虽然印度政府对大米出口征收20%的关税，但印度大米价格仍比泰国或越南大米至少便宜30美元/吨，非洲国家依赖印度大米供应。据外媒报道，印度可能通过政府间交易，向马里出口29万吨碎米。

（三）俄罗斯继续征收葵花籽出口关税，以确保其国内供应满足压榨需求

俄罗斯农业部长表示，计划维持葵花籽出口关税，确保国内加工能力满负荷运转。他表示，关税对于发展国内葵花籽加工行业仍具有现实意义，预计俄罗斯葵花籽加工能力将达到3000万吨。俄罗斯油料作物产量仍然偏低，特别是俄罗斯中部地区的油料生产缺乏。因此俄罗斯政府将努力建立原材料基地，发展本国加工业。在此情况下，有必要减少原材料出口，俄罗斯企业可以对原料进行加工，在目前条件下，取消葵花籽关税将导致全球油籽价格下跌，损害农民利益。据了解，俄罗斯从2021年7月1日开始执行葵花籽出口关税，有效期到2022年8月31日，关税税率为50%，但不低于320美元/吨。此后又将有效期延长至2023年8月31日。

来源：2023年第7期《中国粮食经济》