“内忧外患”之下 我国的粮食安全保障将何去何从？

　　一、我国粮食总量安全，但结构性矛盾突出

　　2022年以来，我国的“粮食安全”问题，不断受到我国政策制定者、各界专家学者、社会各界频频讨论和关注。从客观上来看，我国的粮食安全确实面临“内忧外患”的局面。

　　国内方面，2022年夏天以来，我国出现大范围超强高温干旱，四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等长江流域省市的秋粮生产受到影响，给我国粮食生产和安全带来挑战。

　　国际方面，全球极端天气反复、俄乌冲突持续发酵、粮食贸易保护主义抬头等因素，全球粮食供需紧张程度加剧。

　　在“内忧外患”影响下，我国粮食安全面临库存降低、价格上行压力增大、进口不确定性加大等挑战。那么，我国粮食够吃吗？为什么要进口大量粮食呢？

　　我国粮食总量还是在安全线之内，主要粮食库存消费比远高于国际安全线。

　　国际上关于粮食安全的标准有三条线，分别是谷物自给率达到95%以上、人均粮食占有量400公斤以上、粮食储备达到本年度消费的18%以上。

　　2022年我国粮食产量约7亿吨，人均粮食占有量约500公斤，三大主粮自给率在90%以上，小麦和稻谷甚至100%自给，供需结构基本平衡。

　　从库存来看，稻谷、小麦全社会库存处于历史较高水平，能够满足一年以上的口粮消费需求，玉米库存也有所增加。从这三个指标看，我国粮食问题基本不大，均达安全标准以上。

我国粮食总产量持续攀升

我国人均粮食占有量高于国际公认的400 公斤粮食安全线

我国稻谷、小麦库存均接近或超过1年消耗量，库存消费比高于国际安全线

　　那么，既然我国粮食够吃，为什么还要大量进口？主要原因有以下几点：

　　首先，我国粮食总量基本安全，但结构性短缺问题仍突出，需要“调剂余缺”。

　　所谓结构性短缺，就是虽然谷物基本自给、口粮安全，但饲料、工业和高品质粮食主要依靠进口，缺口依然需要大量依靠进口弥补。

　　我国的稻谷连续多年产大于需，口粮在数量上已经得到保障，但是玉米已连续两年出现产需缺口，大豆自给率不足20%。

　　在我国粮食进口中，大豆占大头，占比约六成，进口量位居全球第一，自给率不足20%。我国大豆常年消费量超过1亿吨，2021年大豆消费量10872万吨，国产大豆产量1640万吨，进口量9652万吨。

　　此外，我国城乡居民粮食消费水平大幅度提高，对优质粮食需求持续增加，而国内优质粮食供给不足。如小麦是我国居民的主要口粮，国产小麦以中低筋品种为主，蛋白质含量较低，制作高端面包所需要的高筋小麦国内供应不足，需要通过进口来解决。

　　饲料方面，我国主要进口饲料粮是大豆、玉米、大麦、高粱等，其中进口小麦和大米进口量并不大，主要用于调剂国内需求结构，改善品质。所以国际粮价的大幅涨跌对国内粮价走势还比较可控同时，我国的粮食进口配额管理制度也避免了在国际粮价过低时冲击国内市场。

　　其次，我国根据“适度进口”的原则，构建多元化进口格局，保证我国粮食进口来源、渠道和结构的多元化。

　　例如，自2021年以来，我国相继开放缅甸玉米和巴西玉米进口，允许俄罗斯全境小麦进口，解除加拿大油菜籽进口，2022年还大幅增加澳大利亚的小麦进口量，以弥补从美国进口小麦数量的下滑缺口，寻找多元化的替代粮源，进一步保障粮食进口安全。

　　第三，国内外粮食价格严重倒挂，使得部分国内农产品倾向于从国外进口。

　　自中国加入 WTO 以来，农产品关税低于世界平均水平，成为农产品开放度最高的国家，也促进外国低价农产品大量进入中国市场。为了避免“谷贱伤农”，我国施行粮食最低收购价，使得从农民手里收粮的价格远远高于从国外进口粮食的价格，使得国内农产品相关行业倾向于从国外进口粮食。

　　二、全球农产品贸易形势发生深刻变化

　　受需求萎缩、全球减产和地缘政治等因素影响，2022年我国粮食进口下滑，进口来源国出现较大变化

　　2022年，全球的农产品市场与贸易面临近年罕见的多重不利因素冲击。全球极端天气多发强发，部分主产国农业生产受到严重损害；俄乌战争等地缘冲突影响持续外溢，农产品流通不畅，国际市场可及性下降；能源市场和金融市场波动造成生产成本和贸易成本抬高；农产品贸易限制措施反复打乱了市场预期，造成国际农产品市场价格大起大落。

　　全球农产品贸易形势发生深刻变化，主要出现以下几个现象：

　　首先，全球粮食等重要农产品总产量略减，供求错配导致阶段性偏紧。2022年，全球粮食总体略有减产，且受制于前期黑海粮油外运不畅，多国出口限制等，农产品供应链受阻，供需阶段性偏紧。

　　其次，国际市场价格剧烈震荡。联合国粮农组织食品价格指数创历史新高，达到143.7点，同比高14.3%。主要大宗农产品全年价格波动多年少有，上半年芝加哥期货市场（CBOT）小麦和大豆价格创新高、玉米创历史次高，下半年震荡回落。小麦、玉米和大豆全年价格震幅分别达74.5%、44.8%和35.9%。

　　第三，中美贸易摩擦导致我国粮食进口政策出现大幅调整。我国作为全球最大的粮食进口国，本着粮食安全的考虑，相关粮食进口政策也做出了调整，包括对美国大豆进口加征临时关税、提高对加拿大菜籽进口检疫标准、对澳大利亚大麦进口实施反倾销调查等，并积极推进多元化的采购策略。

　　在此环境下，中国农产品进口出现了“量减额增”的格局。根据海关总署1月13日发布全年粮食进口数据显示，2022年，中国农产品进口额2360.6亿美元，同比增7.4%，创历史新高。但从数量看，我国粮食进口量1.47亿吨，同比却下降了10.7%，进口量占我国2022年粮食产量的比例为21%。

　　粮食进口成本方面，受国际粮食价格影响，2022年我国粮食进口成本大幅走高，达到历史高位。全年粮食进口均价达3744.7元/吨，较2021年增长27%；大豆进口均价为4484.8元/吨，较上年增长25%。

　　分商品种类看，进口粮食中，大豆进口数量占比达到62%，金额占比达到74%，是我国最主要的进口粮食种类，其次是玉米，进口数量占比为14%，金额占比8.5%。2022年我国大豆进口数量下降5.6%，降幅低于全部粮食进口降幅。

　　总体而言，我国当前主粮（稻米5%、小麦6%、玉米16%）进口占比较小，饲料（大豆60%左右）进口占比较大。

　　三、我国进口粮食出现新动向

　　现在我们分主要进口粮食种类来看2022年我国进口情况出现哪些变化：

　　（一）大米：全球大米减产，我国大量进口饲料用碎米，由越南转向印度和巴基斯坦

　　2022年，受主产国旱涝灾害影响，大米出现减产。2022 年国际大米价格总体呈高位上涨趋势，预计2023年上半年国际大米价格仍将上涨。

　　联合国粮农组织最新预测，2021/22 年度全球大米产量5.25 亿吨、同比增1.5%，消费量5.21 亿吨、同比增2.2%，库存消费比37.9%、同比增0.7个百分点。2022/23 年度全球大米产量5.12亿吨，比上年的历史高点降2.6%，主要是南亚主产国因旱涝灾害减产；消费量5.20 亿吨，同比持平略降，大米食用消费预计增长，很大程度上对饲料和工业用量减少形成抵消；期末库存1.93 亿吨、同比降2.2%。

　　在2017年，我国大米进口以精米为主，主要来自越南，但到了2022年，我国大米进口中有近60%为饲料用的碎米，主要进口来源国也变成了印度和巴基斯坦，中国大米进口量再创新高，预计2023 年大米进口仍将保持一定规模，但继续增长的空间有限。

　　2022年我国大米进口有所增加。这是因为一是，相较于小麦玉米，国际大米价格相对稳定，出口供应充足；二是，饲用需求的影响碎米进口量大。

　　2022 年，我国大米进口量619.4 万吨、同比增24.8%，超进口配额87万吨。主要进口国别为：印度（占进口总量的35.2%）、巴基斯坦（占19.3%）、越南（占13.9%）、泰国（占13.0%）和缅甸（占12.9%）。

　　其中，进口碎米352.7 万吨、同比增40.2%，57.2%来自印度，主要是其前期积极扩大出口，且与泰国、越南大米相比具有价格优势。但2022 年9 月以来，印度政府对除蒸谷米和印度香米外的各种类大米征收20%出口税，并完全禁止碎米出口，导致四季度自印度进口逐月下降，进口转向东南亚国家。展望2023 年，我国碎米加工和优质大米消费仍较保持增加，稻谷仍将发挥一定饲用替代作用。

　　（二）小麦：我国进口量再超配额，由北美转向澳大利亚、加拿大和法国

　　2022年全球小麦供需宽松，消费量和贸易量均上涨。

　　2022 年中国进口小麦995.9 万吨、同比增1.9%。由于受国内外价差影响，叠加国内消费刚性增长、配额使用率提高，预计2023 年小麦进口量继续保持较高水平。

　　在2018年之前，我国小麦进口来源主要是美国、加拿大、澳大利亚三大国家，另有少量哈萨克斯坦小麦进口作为补充。此后，有一段时间加拿大和澳大利亚小麦对我国出口较大幅度下滑，法国小麦成为主要的进口来源。

　　但自2021年之后随着我国小麦进口规模的扩大，对澳大利亚和加拿大小麦的采购再度恢复。特别是在2022年受中美贸易摩擦、美联储多次加息、美元强势上涨、美国小麦价格竞争力等因素影响，澳大利亚成为我国小麦最大的来源地，美国进口量出现大幅下滑77%。

　　2022 年，中国小麦进口再次超过配额，进口量同比增幅收窄，进口澳大利亚、法国小麦同比大幅增加，进口北美小麦大幅下降。2022 年我国进口小麦995.9 万吨、同比增1.9%，超进口配额32万吨。其中自澳大利亚、加拿大和法国三国进口量合计占比92.6%。自澳大利亚进口量同比增108.8%，法国增19.9%，自加拿大和美国进口分别降29.5%和77%。

　　展望2023 年，预计小麦进口到岸价将低于中国国内价格，叠加中国市场专用小麦消费较快增长、配额使用率提高等因素，预计2023 年小麦进口量将继续保持较高水平。

　　（三）玉米：全球大幅减产，我国进口来源从乌克兰转向美国

　　2022年，欧盟和美国受极端高温干旱、收获面积下降等影响，均显著减产。其中，欧盟产量预计为5420万吨、同比减23.6%；美国产量预计3.49 亿吨、同比减8.9%。受地缘政治风险冲击，乌克兰产量2700 万吨、同比减35.9%。受干旱影响，阿根廷产量有所下降，据联合国预计为4700 万吨、同比减5.1%。巴西玉米种植面积预计扩大3%以上，带动增产，产量预计1.24 亿吨、同比增9.4%。

　　2022 年中国玉米进口量大幅下降，但仍为历史次高，进口来源从乌克兰转向美国，2023 年开始自巴西进口玉米陆续到港，受国内玉米消费增长带动，预计全年进口量将增加。

　　2022 年中国进口玉米2061.8 万吨、同比减27.3%，超进口配额1342万吨。其中，自美国进口1486.2 万吨、占72.1%，自乌克兰进口526.4 万吨、占25.5%。

　　展望2023 年，随着国内饲料粮消费需求回升、国际市场玉米价格下行，中国玉米进口量或将增加。巴西玉米输华渠道打通，后期巴西玉米将在进口市场中占据重要位置。

　　（四）大豆：巴西、阿根廷等国减产，我国进口量下降

　　2021年全球大豆减产、供需偏紧，全球大豆产量3.58 亿吨，同比减少约1000 万吨、降幅2.9%，主要是巴西、阿根廷减产。其中，巴西产量1.3 亿吨、同比减7.2%，阿根廷4390 万吨、同比减5%。美国产量增至1.22 亿吨、同比增5.9%，但无法完全弥补南美减产规模。

　　2022年，受巴西产量强劲复苏带动，全球大豆产量预计达3.8 亿吨，创历史新高，同比增加约2500 万吨、增7%。其中，巴西大豆产量预计1.53 亿吨、同比增18%，美国1.16 亿吨、同比减4.2%，阿根廷4100 万吨、同比减6.6%。当前，北美上年度大豆上市进入尾声。巴西部分地区大豆已开始收获，丰产在望。阿根廷大豆正值生长关键期，但受干旱影响，减产风险较大。总体看，全球大豆生产前景乐观，未来供给将逐步转向宽松。

　　2022 年，中国大豆进口量同比减约540 万吨，2023 年进口量将基本稳定。受国际大豆供需偏紧、价格高企，叠加国内需求减弱、压榨利润低迷等影响，2022 年中国进口大豆9108.9 万吨、同比减5.6%。

　　展望2023年，全球大豆供应较为宽裕，价格有望下行，降低进口成本，考虑到目前中国生猪和能繁母猪存栏量仍处于高位，豆粕需求有望增加，加之餐饮回暖刺激植物油消费，但国内大豆等油料积极扩种，产能有所提升，预计大豆进口量基本稳定。

中国2022 年部分农产品分国别进口情况

　　四、全方位夯实粮食安全根基，降低进口粮食风险

　　“适度进口”是我国粮食安全战略的重要内容。党的二十大报告强调全方位夯实粮食安全根基，中央农村工作会议、中央经济工作会议同步提出2023年将实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。

　　关于“全方位夯实粮食安全根基”，国家发展改革委价格成本调查中心主任、研究员黄汉权表示，“全方位”是一个新提法，具有全面、完整、系统的涵义，对保障粮食安全提出更高要求。从内外关系上，既要立足国内做到粮食基本自给、口粮绝对安全，又要适度进口部分粮食满足国内需求，通过推动粮食进口国别多元化、支持企业“走出去”在国外建设粮食生产基地掌握粮源等多种方式，降低进口粮食风险。具体来看，包含以下几点：

　　2023年我国继续施行粮食进口关税配额管理。我国对小麦、水稻和玉米三大谷物进口实行配额管理，也避免了在国际粮价过低时冲击国内市场。2004年至今，我国粮食进口配额一直保持不变，2023年我国小麦进口关税配额量仍为963.6万吨，玉米为720万吨，大米为532万吨。

　　进口渠道多元化，巴西玉米加入。今年1月6.8万吨巴西玉米到港，输华走廊正式打通。据巴西谷物出口商协会估计，2023年巴西可能向中国出口多达500万吨玉米，相当于国内进口量的四分之一。

　　玉米进口数量或将从高位下降。1月供需报告预估2022/23年度我国玉米进口数量为1800万吨，较2021/22年度的2189万吨下调389万吨。

　　减少大豆进口依赖。2023依然保持扩大豆、扩油料政策方针，今年再扩种1000万亩以上，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上、力争再扩大。1月供需报告预估2022/23年度我国大豆进口数量为9520万吨，2021/22年度为9160万吨，2020/21年度为9978万吨。