2022年中国粮食市场综述

　　2022年，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党各国各族人民迎难而上，统筹国内国际两个大局，统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观调控力度，保障了经济社会大局的稳定，胜利召开党的二十大，明确提出加快建设农业强国的伟大战略目标。2022年我国农业农村继续保持良好发展态势，粮食逆境再夺丰收，产量再创历史新高，大豆油料扩种超出预期，顺利实现稳产保供目标。相较国际市场，国内粮价运行相对平稳，粮食安全得到了有效保障。

　　编者按  2022年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，党的二十大胜利召开，国民经济总量再上新台阶。2022年我国农业农村继续保持良好发展态势，粮食产量实现十九连丰，大豆自给率提升了3个百分点，为经济社会大局稳定提供了坚实基础和有力支撑。

　　2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。2022年我国经济克服全球经济复苏缓慢、国内疫情多点散发影响，统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，发展质量稳步提升，改革开放全面深化，国民经济总量再上新台阶。国家统计局初步核算，2022年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%；农村居民人均可支配收入20133元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长4.2%；城镇居民人均可支配收入49283元，增长3.9%，扣除价格因素，实际增长1.9%；城乡居民人均收入比为2.45，比2021年缩小0.05，农民生活持续改善。

　　2022年全国粮食播种面积、单产水平和总产量实现了同步提升，粮食产量实现十九连丰，大豆自给率提升了3个百分点，为经济社会大局稳定提供了坚实基础和有力支撑。国家统计局数据显示，2022年全国粮食播种面积118332千公顷，比2021年增加701千公顷，增长0.6%；全国粮食作物单产387公斤/亩，每亩产量比上年减少0.2公斤，下降0.1%；全国粮食总产量68653万吨，比2021年增加368万吨，增长0.5%。粮食产量再创新高，且连续8年保持在6.5亿吨以上。分季节看，夏粮、早稻、秋粮均实现增产。夏粮产量14739万吨，比上年增加143.3万吨，增长0.98%；早稻产量2812.5万吨，增加10.9万吨，增长0.39%；秋粮产量51100.1万吨，增加210.1万吨，增长0.41%。分品种看，小麦、大豆、玉米产量均增加，稻谷产量减少。小麦产量13772.3万吨，增产77.7万吨，同比增长0.6%；大豆产量2028.5万吨，增产385.48万吨，同比增长19.6%；玉米产量27720.3万吨，增产465.1万吨，同比增长1.71%；稻谷产量20849.5万吨，减产434.8万吨，同比下降2.04%。

　　 

　　

　　粮食产量再创新高

　　大豆油料扩种超预期

　　2022年，我国粮食生产克服了新冠疫情多点散发、冬小麦大面积晚播、南方部分地区极端高温干旱、农资价格高位运行等困难，粮食产量再创历史新高，达到13731亿斤，增产74亿斤；同时，大豆油料扩种成效超出预期，大豆自给率提升了3个百分点。2022年中央继续出台第19个涉农中央一号文件，强调保障好初级产品供给，牢牢守住18亿亩耕地红线，藏粮于地、藏粮于技，深入实施种业振兴行动，大力实施大豆和油料产能提升工程，加大财政支农投入，为稳预期、稳物价、稳经济大盘提供了基础支撑。

　　（一）中央一号文件聚焦三农，稳定农业基本盘

　　2022年2月，中共中央、国务院发布了《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称《意见》），这是新世纪以来指导“三农”工作的第19个中央一号文件。《意见》部署2022年全面推进乡村振兴重点工作，明确了两条底线任务：保障国家粮食安全和不发生规模性返贫；三方面重点工作：乡村发展、乡村建设、乡村治理；推动实现“两新”：乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。其中保障国家粮食安全方面，2022年中央一号文件把抓好粮食生产和重要农产品供给摆在首要位置，指出要保耕地、稳产量、调结构。《意见》强调“落实‘长牙齿’的耕地保护硬措施，严守18亿亩耕地红线”，在2021年一号文件提出粮食安全 党政同责的基础上，2022年一号文件进一步提出耕地保护党政同责，且终身追责；《意见》指出要下大力调整优化农业结构，扩种大豆、油菜等油料作物，大力实施大豆和油料产能提升工程。

　　（二）二十大报告确立新时代“三农”工作基调

　　2022年10月，党的二十大报告对“三农”工作进行总体部署，首次将“农业强国”写进党代会报告，为做好新时代新征程“三农”

 

工作提供了根本遵循。报告作出了“全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住18亿亩耕地红线”“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”的重要部署。下一步，要进一步落实“藏粮于地”，加大耕地保护和农田建设力度。落实最严格的耕地保护制度，强化“长牙齿”的硬措施，严守18亿亩耕地红线。优化生产布局，增强粮食综合生产能力。健全保障国家粮食安全的法律法规，全面落实粮食安全党政同责，严格耕地保护和粮食安全责任制考核，主产区、主销区和产销平衡区饭碗一起端、责任一起扛。加强粮食生产功能区建设，多措并举促进稳产增产，将粮食年产量保持在1.3万亿斤以上。落实大食物观，全方位多途径开发食物资源。

　　（三）加大财政支农支出

　　2022年中央财政加大了对粮食生产的支持力度。首先，国家继续在小麦和稻谷主产区实行最低收购价政策，综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等各方面因素，2022年全面提高了小麦、早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格。2022年生产的小麦（三等，下同）最低收购价为1.15元/斤，同比提高0.02元/斤；早籼稻最低收购价为1.24元/斤，同比提高0.02元/斤；中晚籼稻、粳稻最低收购价分别为1.29元/斤、1.31元/斤，同比均提高0.01元/斤。

　　其次，在生产补贴方面，2022年国家继续在辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古等产区实施玉米和大豆的生产者补贴，扩大了水稻、小麦、玉米、大豆、油菜制种大县支持范围，对稻谷集中育秧中心建设给予财政金融支持，以利推广双季稻；2022年中央财政分三次向实际种粮农民发放一次性种粮补贴合计400亿元，比2021年翻了一番。

　　此外，在地方财政自主开展、自愿承担一定补贴比例基础上，中央财政还对稻谷、小麦、玉米、油料作物等，以及三大粮食作物制种保险给予保费补贴支持，2022年中央财政对中西部和东北地区的种植业保险保费补贴比例提高至45%。财政政策的支持为增产增收提供了保障，释放支持粮食生产积极信号，稳定农民收入，有力地调动了农民生产的积极性。

　　2022年大豆油料扩种成效明显。国家统计局数据显示，2022年全国谷物种植面积保持稳定，薯类种植面积减少2.02%，豆类种植面积增加17.36%。其中，大豆种植面积1.54亿亩，比上年增加2743万亩，是1958年以来最高的年份。全国大豆产量2028万吨，增加389万吨。油菜种植面积达到1.09亿亩，增加近400万亩。油料作物总产量3653万吨，比上年增长1.1%。因供给增加和消费节约，食用植物油自给率提高1.6个百分点。

　　总体来看，2022年全国粮食播种面积继续回升，播种面积为118332千公顷，比2021年增加700.5千公顷，增长0.6%。

　　 

　　粮食购销活跃

　　市场化程度进一步提升

　　2022年，我国粮食生产连续十九年丰收，粮食供应总体充足。本年度疫情多点散发，粮油市场流通一度受到限制，消费也受到影响，国内粮食市场供需呈现平衡略余的态势。国家有关部门合理统筹安排政策性粮油竞价销售投放，多措并举保障了国内粮食供给的安全稳定；粮食市场化程度继续提升，多元主体积极入市收购，市场各类主体价格博弈程度持续加深，粮食购销活跃，行情向好。

　　（一）粮食收购市场化程度提升，收购总量略减

　　2022年，国家修改完善并及时公布小麦和稻谷最低收购价执行预案，支持地方和企业扩大市场化购销，细化明确各方责任，加快推动粮食收购由政策性收储为主向市场化收购为主转变。夏粮收购开始后，由于小麦和早籼稻市场价格均高于最低收购价水平，本年度小麦和早籼稻均未启动最低收购价执行预案。秋粮上市后，根据秋粮上市和市场价格情况，国家先后在江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江五省启动中晚稻最低收购价执行预案。

　　国家粮食和物资储备局数据显示，截至2022年12月31日，全年各类粮食企业共收购小麦、玉米、粳稻、中晚籼稻、早籼稻、大豆及油菜籽17539万吨，同比减少1.42%。分品种来看，玉米、粳稻和中晚籼稻的收购量同比下降，小麦、油菜籽、早籼稻和大豆的收购量同比增加。从收购价格来看，主产区小麦收购均价较上年提高0.30元/斤左右；中晚籼稻、粳稻收购均价较上年提高0.03元/斤左右，优质优价特征明显；玉米同比提高0.10元/斤以上。

　　2022年国内小麦连续第二年未启动最低收购价收购预案。本年度国际小麦价格大涨，且地缘政治局势紧张，各国纷纷增加粮食储备，各市场主体看好国内小麦后市行情，储备企业、贸易商及加工企业纷纷入市积极收购，市场化收购较上年进一步活跃。小麦集中收购期内收购价格博弈激烈，价格涨跌幅度较往年偏大。

　　2022年早籼稻新稻品质较好，企业收购相对积极，开秤价格一度高企。中晚稻收购期内，受生长期南方产区高温干旱影响，2022年中晚稻质量区域间差异较大，稻谷优质优价现象明显。虽然先后有五个主产省启动了最低收购价收购，但符合标准的粮食已远高于最低收购价，最低收购价收购难度较大，收购量较小。

　　受本年度需求持续偏弱影响，大豆集中收购期内贸易商收购相对谨慎，国储收购价格总体支撑豆价，大豆收购量同比上升主要是受国储及地方储备增储影响。

　　受国内疫情散状暴发、东北产区出现大范围雨雪天气影响，2022年新玉米上市进度偏慢，收购量较上年同期下降。

　　据国家粮食和物资储备局统计，截至2022年9月30日，夏粮旺季收购结束，主产区各类粮食企业累计收购小麦5884万吨，同比增长1.61%；主产区累计收购早籼稻628万吨，同比增长7%；主产区累计收购油菜籽87万吨，同比增长27.6%。截至2022年12月31日，湖北、安徽等14个主产区累计收购中晚籼稻2451万吨，同比减少2.43%；黑龙江等7个主产区累计收购粳稻2968万吨，同比减少4.5%；黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米5326万吨，同比减少4.04%；黑龙江等6个主产区累计收购大豆195万吨，同比增长11.43%。

　　（二）政策性粮油投放量下降，保供稳价效果良好

　　本着调节市场供给、保持国内粮油市场平稳运行的目的，2022年国家有关部门根据市场需求情况，合理安排国家政策性粮油竞价销售的投放量。本年度小 麦价格上涨，对玉米失去比价优势，小麦饲用需求大幅下降。为调节玉米市场价格，本年度政策性陈稻持续投放市场补充饲用需求，但由于陈稻加工需求较玉米和小麦高，总体成交率偏低；2022年政策性小麦投放时间短、投放量较少，成交情况较好。

　　wind数据显示，2022年国家临储小麦累计投放量736.62万吨，同比下降6194.75万吨；实际成交量735.49万吨，成交率99.8%。政策性稻谷累计投放2880.04万吨，较上年减少3774.82万吨；成交71.25万吨，成交率2.47%。2022年中储粮网计划销售储备玉米及一次性储备玉米共1343.6万吨，实际成交数量656.4万吨，成交率48.9%。2022年国储共计投放稻谷2151万吨，成交46.4万吨，成交率2.16%。

　　 

　　粮价走势平缓

　　CPI温和上涨

　　2022年，全球经济通胀危机、地缘政治局势紧张、气候变化挑战突出，与往年相比，影响粮价的因素除全球粮食供需外，宏观因素受到了前所未有的关注。在此背景下，国际粮食价格波动较大。联合国粮食及农业组织发布的数据显示，2022年全球粮食价格指数143.7点，同比涨幅14.3%，创历史新高。与之相比，我国物价总水平持续平稳运行，CPI单月涨幅始终运行在3%以下，大幅低于各主要发达经济体涨幅，也明显低于多个新兴经济体涨幅。粮食市场供应充足，粮价运行平稳，在总体CPI中起着“稳定器”和“压舱石”的作用。

　　2022年国内居民消费价格（CPI）涨幅呈先扩后落走势，总体温和上涨。国家统计局数据显示，2022年，全国CPI上涨2.0%，涨幅比2021年扩大1.1个百分点。在分类指数中，粮食价格指数同比上涨2.8%，明显低于全球粮价14%左右的涨幅。从粮食价格指数的月度走势来看，较上年同期的增幅在0.9%～2.8%的低位区间内震荡，全年走势呈现头尾低、中间高的格局。

　　分品种看，2022年全国主要粮油品种价格走势分化运行，玉米和小麦价格涨势明显，大豆价格小幅上涨，稻米价格微幅下跌。据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测情况显示，2022年12月下旬，小麦和玉米价格分别较上年同期上涨13.13%、7.57%，大豆价格较上年同期上涨0.7%，稻米价格较上年同期下跌0.88%。

　　2022年国际小麦价格总体走高，国内一季度1/3冬小麦较往年晚播，引发市场对小麦产量的担忧，三季度国内疫情多点散发，下游面粉囤货增加，小麦需求有所扩大，国内小麦价格全年总体高位运行；国内玉米播种面积下降，生长期叠加极端天气扰动，市场减产预期较强，且随着国内生猪产能进入相对高位，我国饲料消费有所增长，2022年国内玉米价格总体走高；2022年国内大豆需求持续疲弱，叠加国家大豆油料扩种政策初见成效，大豆市场供应充足，受生产成本增加等影响，国内大豆价格总体维持高价，但上涨动力不足，四季度新豆批量上市后，价格开始出现下滑；2022年国内稻谷播种面积和产量同比下降，疫情影响下全国大米需求不畅，大米加工企业开机率始终徘徊在低位，稻米价格同比小幅下跌。

　　 

　　 

　　粮油进口成本大涨

　　谷物油料进口下降

　　2022年我国粮食和食用油进口数量同比均有所下滑。海关总署数据显示，2022年我国累计进口粮食14687.2万吨，同比减少10.7%；累计进口食用植物油648.1万吨，同比减少37.6%。

　　我国粮油进口成本大涨。2022年，国际地缘冲突持续升级，拉尼娜现象影响下全球极端天气频发，美联储为抑制国内高通胀威胁开始激进加息，国际经济下行压力增大。受此影响，美元大幅升值、国际粮价大涨。2022年我国粮食进口成本在进口数量下降的情况下大幅走高。海关总署数据显示，2022年我国粮食进口金额826.5亿美元，创同期历史新高，同比增长10%；全年粮食进口均价3744.7元/吨，较2021年提高27%。

　　分品种来看，2022年玉米、大麦和大豆进口量同比下降，大米和高粱进口量增加，小麦进口量与上年基本持平。海关总署数据显示，全年进口大豆9651.8万吨，同比减少379.7万吨，同比减幅3.8%，在我国大豆进口的26年历史中，此前仅有2002年、2004年、2011年和2018年少数年份里我国大豆进口出现同比下降；全年进口玉米2062万吨，同比减少27.3%；全年进口大麦538万吨，同比减少56.9%；全年    进口高粱1014万吨，同比增加7.6%；全年进口小麦980万吨，同比增加0.3%；全年进口大米219万吨，同比增加24.8%；全年进口豆油33万吨，同比下降70.2%；全年进口菜籽油106万吨，同比下降50.7%；全年进口棕榈油341万吨，同比下降26.8%。

　　从年度数据来看，大豆和玉米进口量同比下降的原因：首先是国内饲料粮需求有所下降，2022年国内养殖业力推玉米豆粕减量替代方案，且已取得一定成效；其次是受俄乌局势持续紧张影响，乌克兰出口贸易受阻，据统计，2022年乌克兰对外出口农产品数量同比下滑15.5%，而乌克兰是我国玉米、大麦及油菜籽的重要进口来源国；最后是国际粮价整体上涨，以及美元持续升值，使得进口粮食相对于国产失去了比价优势。而由于国际大米价格持续处于价格洼地，相较于国际小麦、玉米价格涨幅较小，与国内大米价格相比每吨进口利润保持在500～1000元，具有明显价格优势，因此，2022年国内大米进口量出现明显增加。

　　粮食出口方面，2022年我国粮食出口量较上年进一步缩减。2022年我国出口粮食321.7万吨，同比减少2.7%。

　　来源：粮油市场报