2021年国内外粮食市场运行状况及2022年市场展望
受新冠肺炎疫情反复、自然灾害频发等不确定因素影响，2021年上半年国际市场粮食价格延续2020年的上涨走势，但在全球粮食产量继续增加的预期下，下半年国际粮价高位回落。预计2022年国际粮价可能出现分化，呈现大米玉米保持现有水平窄幅波动、大豆区间震荡、小麦先涨后跌走势。2021年，我国不同品种粮食价格走势分化，其中，玉米、小麦和大豆价格总体涨幅明显，均创历史新高，但全年走势各有不同，早稻价格涨，中晚稻价格跌，6省启动稻谷最低收购价预案。预计2022年国内粮食价格将继续保持高位运行，优粮优价特征将更加明显。（一）2021年全球大米供应充裕、国际市场价格回落至疫情前，预计2022年价格将保持现有水平窄幅震荡美国农业部12月预计，2020/2021年度全球大米产量5.07亿吨，同比增加836万吨；期末库存1.87亿吨，增加516万吨，均为历史新高。全球大米供应充裕，叠加印度大米保持低价优势，挤占了泰国和越南大米出口市场，为争取国际市场份额，2021年2月，泰国和越南开始下调大米出口报价。2021年12月31日，泰国、越南5%破碎率大米FOB报价分别为397美元/吨和400美元/吨，比1月初分别下降132美元/吨和100美元/吨，比2月初的年内高点分别回落164美元/吨和125美元/吨，降幅29%和24%。美国农业部12月预计，2021/2022年度全球大米产量将继续增加至5.11亿吨，再创历史新高，全球大米供应继续保持充裕局面，尤其是主要出口国越南、泰国和印度的大米产量和期末库存均保持在较高水平，后期国际市场大米价格难以出现大幅上涨局面，只要出口国天气和出口政策不出现大的变化，预计2022年国际市场大米价格将维持现有水平震荡运行。（二）2021年主要小麦出口国减产、国际小麦价格强势上涨，预计2022年国际小麦价格先涨后跌2021年全球主要小麦出口国减产、高品质小麦供应减少，加上消费需求保持增长态势，期末库存降至2017年以来低位，引发全球小麦供应紧张预期，推动国际市场小麦价格大幅上涨。2021年12月31日，CBOT小麦期货主力合约收盘价785美分/蒲式耳（折合288美元/吨），比1月初上涨144美分/蒲式耳，涨幅22.5%，处于近8年来高位。由于加拿大、俄罗斯和美国小麦减产，可供出口小麦减少，全球小麦贸易格局发生变化，欧盟超过俄罗斯成为全球第一大小麦出口地区。美国农业部12月预计，2021/2022年度全球小麦将呈现“产不足需”局面，期末库存减少1146万吨至2.76亿吨，为近5年新低。12月份南半球小麦进入集中收获期，澳大利亚多雨天气导致部分地区小麦质量下降，预计2022年上半年全球高品质小麦供应趋紧局面难以改变，国际市场小麦价格仍有继续上涨的可能。2022年北半球冬小麦播种面积稳中有增，如果后期天气正常，全球小麦有望增产，这将有利于改善小麦供应偏紧状况，2022年下半年国际市场小麦价格可能出现回落。（三）2021年全球玉米需求旺盛、价格冲高回落后窄幅震荡，预计2022年国际玉米价格在现有水平震荡运行受天气状况、玉米替代作物价格变化、市场需求、期末库存变化等众多因素影响，2021年国际玉米价格冲高回落后窄幅震荡。以CBOT玉米主力合约为例，5月7日创近8年新高，达到735美分/蒲式耳，主要原因是巴西玉米先后遭遇干旱和霜冻等不利天气，二季玉米产量下降明显，巴西玉米供应紧张，同时，美国中西部玉米主产区也遭受干旱等不利天气。8月份美国玉米主产区出现有利降雨，美国农业部上调美国玉米单产、面积和产量，同时飓风导致美湾玉米出口中断，带动玉米价格下跌，9月10日CBOT玉米价格降至497.5美分/蒲式耳，回落至年初水平。10月份以来，由于小麦价格大幅上涨以及收获期间持续性降雨导致美国玉米上市推迟，国际玉米价格反弹上涨，2021年12月31日，CBOT玉米价格涨至604美分/蒲式耳（折合238美元/吨），较年初上涨119美分/蒲式耳，涨幅24.5%。美国农业部12月预计，2021/2022年度巴西和乌克兰玉米将实现恢复性增长，加上美国和欧盟玉米增产，2021全球玉米产量将达到12.09亿吨，同比大幅增加8583万吨，创历史新高；期末库存3.06亿吨，同比增加1285万吨，全球玉米供应状况有所好转，国际市场玉米价格再次大涨的可能性较小。但2021年第四季度出现的拉尼娜气候，继续威胁南美玉米生产前景，将支撑2022年上半年国际市场玉米价格。同时，美国、巴西燃料乙醇政策调整导致玉米需求前景存在不确定性，预计2022年国际市场玉米价格将在现有水平震荡运行。（四）2021年全球大豆供应前紧后松，价格前涨后跌，预计2022年价格呈现区间波动走势2021年国际大豆价格呈现“先扬后抑”的走势，5月12日达到多年来高点后震荡走低。2021年12月31日，CBOT大豆期货主力合约收盘价1368美分/蒲式耳（503美元/吨），比1月初下降4.3%，比5月12日的年内高点下降18%。主要原因是全球大豆供应“前紧后松”，巴西大豆收获推迟，导致第一季度市场供应过度依赖美国，第二季度巴西大豆集中上市，产量增至1.38亿吨，创历史新高。美国大豆前三季度供应主要是2020年产大豆，产量虽有所恢复，但需求旺盛，8月底库存不足700万吨，同比下降51%；9月份2021年产新季大豆上市，产量同比增长5%，是历史次高，大豆供应偏紧局面缓解。2022年全球大豆供应状况将好于2021年。主要原因包括：一是美国大豆增产且出口进度偏慢，留给2022年供应的大豆数量增加。二是南美2022年产大豆“产量增加、收获提前”，其中，巴西头号产区马托格罗索州部分地区于2021年底已经开始收获；需求方面，因巴西政府调低2022年生物柴油强制掺混率至10%，市场预计巴西国内大豆压榨量可能会比最初预期值低约600万吨。鉴于2022年全球大豆供应量增加和需求量回落，预计2022年全球大豆价格呈现区间波动走势。（一）2021年国内稻谷供应充裕、价格整体回落，预计2022年国内稻谷价格维持震荡运行2021年，我国稻谷播种面积4.49亿亩，同比减少231万亩；由于单产提高，稻谷总产量增至2.13亿吨，创历史新高。2021年1-11月，我国进口大米438万吨，同比增加215万吨，增幅97%，也创历史同期新高。国内稻谷供应充裕，价格整体回落，新季中晚籼稻高开低走，黑龙江粳稻低于托市收购价开秤，10月下旬至11月初，6省相继启动中晚稻最低收购价预案，启动范围比上年扩大。据国家粮油信息中心监测，12月29日主产区中晚籼稻收购价为2520～2680元/吨，比1月初回落130～260元/吨；黑龙江普通粳稻收购价2640元/吨左右，比1月初回落20元/吨，苏皖粳稻收购价2820～2880元/吨，比1月初回落20～190元/吨。早稻因耐储性好，受储备企业青睐，采购需求旺盛，支撑新季早稻价格，12月29日，主产区早稻收购价2640～2740元/吨，比1月初上涨40～80元/吨。2020年以来，籼稻最低收购价持续上调，化肥、农药等农资产品价格上涨，稻谷种植成本有所增加，农户售价预期上调；加上其他粮食品种价格相对强势，稻谷比价优势提振，国内稻谷价格底部有所抬升。国家粮油信息中心12月预计，2021/2022年度我国稻谷消费2.07亿吨，其中，饲用消费3050万吨，依然处在历史高位，供需结余866万吨。在国家对粮食种植支持力度不断加大的情况下，预计2022年稻谷种植面积将稳中有增，国内稻谷供应充裕，仍存在“去库存”需求，而小麦饲用替代优势减弱，能量饲料供给仍需要其他饲料粮对玉米有效补充，预计超期储存稻谷饲用替代将保持高位。整体看，2022年国内稻谷市场供需有余，库存充裕，同时，消费相对稳定，供需基础面决定稻谷价格仍将保持窄幅震荡运行。（二）2021年小麦饲用需求大幅增加、新麦价格高开高走，预计2022年价格将维持高位运行受需求强劲、最低收购价上调、拍卖投放节奏调整、播种滞后等因素影响，2021年国内小麦价格呈现波动上涨走势。2021年12月29日，国内小麦平均进厂价2850元/吨，比1月初上涨400元/吨，涨幅16.3%，处于近13年来历史高位。2021年小麦面积、单产和总产量实现“三增”，但因一些省份收获期降雨及内涝等多种因素影响，小麦品质有所下降，质量不如常年，优质优价特征明显。受国内优质麦需求增加、饲料企业小麦采购积极等因素影响，2021年1-11月，我国进口小麦883万吨，同比增加134万吨，增幅17.8%。2021年1-9月，小麦饲用替代价格优势明显，饲料企业积极采购小麦。10月以来，主产区小麦价格上涨，小麦玉米价差逐步回归，小麦饲用替代价格优势减弱，饲料企业开始减少甚至停用小麦。考虑到2021年国家未启动小麦最低收购价预案，新麦多集中在流通环节，经过前段时间的集中采购后，国内小麦购销转向平淡，市场所剩余粮不多，在2022年新小麦上市之前，预计小麦价格将呈现高位震荡走势。（三）2021年玉米产需略有盈余、价格宽幅震荡，预计2022年玉米价格维持高位震荡运行2021年，我国玉米市场价格呈现宽幅震荡态势。春节前后，深加工和饲料企业集中补库，加上贸易商积极建库存，3月初，国内玉米价格一度创下历史新高，随后东北地趴粮和华北自然干粮同步大量上市，4月初，玉米价格大幅回落300元/吨；集中上市期结束后，5月，玉米价格又大幅反弹200元/吨。6月后，玉米市场进入“宽幅震荡”阶段，震荡幅度在100元/吨左右。2021年新玉米上市以来，饲料企业和加工企业集体看空，库存偏低，春节前采购补库意愿强；贸易商前期高价建库存出现严重亏损，建库存的心理价位较低，第三方资金机构入市也趋于谨慎。受东北玉米外运物流不畅、贸易商建库存积极性低等因素影响，农民售粮进度明显偏慢。后期随着主产区玉米售粮高峰期来临、物流的改善和春节前终端市场集中建库存，预计元旦前后玉米市场将呈现“购销两旺”态势。玉米价格高企刺激农民种植积极性提高，根据国家统计局发布数据，2021年我国玉米产量2.73亿吨，创历史新高。加上进口玉米、高粱、大麦持续处于高位，大量替代国产玉米进入饲料领域，国内玉米消费仍处于相对低位。国家粮油信息中心12月预计，2021/2022年度玉米新增供给2.93亿吨，同比增加279万吨；国内消费2.85亿吨，增加911万吨，但仍比2018/2019年度消费低1479万吨；年度供需结余786万吨，连续两年保持盈余状态，玉米市场供应完全有保障。由于黄淮海地区玉米收获期间遭遇连阴雨天气，玉米品质有所下降。东北地区玉米收获后，在完全上冻前出现两场雨雪天气，对地趴粮质量有所影响，整体上能达到饲用标准的低毒素玉米供应量减少，2022年新玉米上市前，玉米市场“优质优价”特征将更加明显，玉米价格维持高位震荡运行的可能性较大。（四）2021年国产大豆产量下降，价格高位运行，预计2022年价格难以大幅回落据国家统计局发布数据，2021年全国大豆播种面积1.26亿亩，同比减少2200万亩，减幅14.8%；单产130公斤/亩，同比下降1.8%；总产量1640万吨，同比减少16.3%。据调查了解，黑龙江大豆质量好于上年，蛋白含量普遍在39%以上，处于中等偏上水平。因产量下降，食用大豆消费呈刚性，国产大豆价格走势强于国际市场。 2022年，国产大豆与进口大豆“两个市场、两种价格”的运行格局将得到强化，国产大豆相对于进口大豆的溢价将处于历史高位。2021年国产大豆产量下降，种植成本增加，特别是地租成本上涨30%～50%，均支撑2022年上半年国产大豆价格。中央农村工作会议提出增加大豆和油料面积，预计2022年大豆种植面积将增加，大豆产量恢复性提高，新季大豆上市后，价格可能出现高位回落。（作者：程敏 孙恒 李云峰 张立伟作者单位：国家粮油信息中心）
来源：2022年第2期《中国粮食经济》
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