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2021年中国小麦种植产业分析及其对经济与社会的影响分析

发布时间:2021-07-23 15:43:00来源:字号:[大]  [中]  [小][打印本页]

  2021年小麦生长期总体气象条件良好,粮食价格总体上涨,农民生产积极性有所提升,播种面积有所提升,尽管在麦收前夕河南东部出现大幅,山东出现芽麦、将会出现一定程度的病害,对小麦品质有一定的影响,但是全国总体单产有所增长。全国小麦面积、单产、总体均有所提升增加市场的供应;连同上年天量进口,优质小麦供应充裕,市场的供应过剩。 

  更重要的,当前物价除猪价、菜价之外,所有商品价格价格均大幅上涨,为控制物价粮食和农产品价格首当其冲受到管制。决定今年小麦价格增幅有限,种粮收益及粮农可支配收入提升幅度受到严重抑制,农民可支配收入增幅下滑,不会带来更大的增产动力。 

  1、小麦行情走势回顾和分析 

  2020/21年度小麦价格为2475元/吨,同比下降4.36%;2021/22年(5-6月)作物年度价格为2581元/吨,同比上涨7.68%。 

  2020年最低收购价为2240元/吨,2021年国家提高最低收购价格水平到2260元/吨。 

  按照市场批发价格涨幅的测算,农户价格,2020年农户年度价格为2276元/吨、2021年农户价格2451元/吨,均高于国家最低收购价,预计全年的2473元/吨。 

  2小麦生长期农业气象及长势回顾 

  土壤墒情方面,6月的全国耕地墒情适宜比重为44.27%,较上年高产5.6个百分点,过湿面积比重23.43%,较上年低20.7个百分点。全部生长期墒情适宜的占比为51.36%,高于上年的43.65%;总体生长期的墒情适宜支持小麦的发育。 

  从长势来看,收获前期一类苗占比为26.00%,三年来的最高水平,全部生长期的一类苗占比为22.28%,较上年提高0.7个百分点。 

  3 2021年度小麦生产与市场供应分析 

  从实际单产历史追踪来看,2021年度全国小麦的面积为2423.2万公顷,较上年增长1.15%;出现一定的恢复;单产为5661公斤/公顷,增长1.59%,总产1.372亿吨,较上年增长2.76%,总产单产均为历史新高。 

  优质食用小麦方面,单产为4443公斤/公顷,总供应量为8829万吨,较上年分别下降5.28%和1.79%;总体小麦供应充裕小麦安全供应结构可以得到充分保障。预计优质强筋小麦供应量在1818万吨,较上年下降0.91%,优质弱筋小麦356.2万吨,较上年增长4%。考虑进口小麦的大量库存,西式食品需要的优质小麦的可以得到充分保障。从基本的供求情况来看,2021/22年度小麦的供应可以得到充分保障。宏观经济波动和市场预期及资金的流向成为小麦价格波关键因素。 

  2、单位面积小麦成本收益分析 

  2020年度来看,主产区单产6266公斤/公顷,较上年下降0.16%。单位面积产值为14694元/公顷,增长4.18%;现金收益为7231元/公顷,较上年增幅15.27%;单位面积总成本15297元/公顷,较上年下降2.57%。其中,现金成本7464元/公顷,较上年提高4.71%,农资和土地成本出现回落。单位面积亏603元/公顷,种植成本利润率为-3.94%。2016-2020小麦种植经营2017年成本利润率0.61%,其余均为负值。 

  2021年主产区小麦单产增长1.59%,为6365公斤/公顷。单位面积产值16048元/公顷,较上年上涨9.21%;现金收益8380元/公顷,较上年上涨15.89%;单位面积总成本15992元/公顷,较上年增长4.54%。其中,现金成本7669元/公顷,较上年下降2.75%,单位面积亏损降低到57元/公顷,种植成本利润率为0.36%,劳动和土地成本占比价格影响的小麦种植盈利情况和成本利润率。。 

  2020年小麦种植单位面积总体物质与服务费用6740元/公顷,较上年下降5.29%。单位面积人工成本达到5620元/公顷,较上年增加1.99%,土地总成本2937元/公顷,较上年下滑4.43%。 

  2021年小麦种植单位面积总体物质与服务费用7669元/公顷,较上年增长2.75%。单位面积人工成本达到6910元/公顷,较上年增长11.62%,土地成本 2808元/公顷,较上年下降4.38%,种植的两年亏损带来的土地的边际收益和流转费用的下降,从而降低土地的成本。 

  从劳动成本雇工费用占比来看,2020年小麦种植佣劳动占比劳动总成本的4.26%,2021年为4.47%;雇佣劳动占比持续上涨。土地流转租金占比2020年为15.48%,2020年预计为17.03%;土地流转比例为历史高位,但是依然较低,种田收益较低抑制土地流转。 

  更重要农村地区农民依然依靠土地养老,限制土地流转比率的提升速度。非农产业的大力发展和农村农民养老金的提升才能真正带来的土地的有效流转和农村经济的真正发展,中国经济才能真正跨越中等发展陷阱。 

  3、小麦种植产业的社会影响分析 

  种植小麦要实现当年的平均收入水平,2020年实现城镇人均收入要种植9.17公顷,实现农村收入要在种植3.59公顷;2021年实现城镇收入人均收入要种植8.01公顷,实现农村收入要在种植3.20公顷。 

  虑农村家庭人均3.9人考虑,2020年家庭要实现城镇居民平均收入水平需要经营的土地面积为35.78公顷,实现农村收入需要经营13.98公顷小麦;2021年需要经营的土地面积为31.23公顷,实现农村收入需要经营12.481公顷。 

  依据过去1978年以来平均水平,实现城镇收入需要经营土地面积26.36公顷,实现农村地区收入水平需要9.77公顷,我国农村地区家庭要想实现平均收入水平,农村需要种植接近150亩小麦方可实现,只有东北地区、西北、新疆的部分垦区农户家庭可以达到如此的土地耕作面积。 

  2020年小麦播种面积可以承载的农村劳动力668万人;实现城镇收入水平可以承载劳动力261万人;2021年小麦播种面积可以承载的农村劳动力757万人,实现城镇收入水平可以承载劳动力303万人。小麦种植可以承担的农村劳动就业人口显示粮价和单产变化对农村就业影响和总体社会的巨大影响。 

  鉴于全国绝大部分农民人均耕地根本不可能实现农村居民的平均收入水平,一些专家让农村仅仅发展农业实现农村脱贫是 “天方夜谭”。要实现城乡经济的均衡发展的,让农民真正脱贫必须放开国家农村地区发展非农产业的限制,才能实现农村地区的真正的脱贫,农村地区必然是“无商不富,无工不强”当前农产业产业政策严禁农民利用集体土地发展非农产业的做法是限制农村发展,阻碍城乡经济的一体化发展,是及其错误,解决农民和农村问题、粮食问题的关键在于的让农民就地发展的非农产业,实现农产劳动力的就地转移。 

  4、宏观经济影响 

  2020年小麦种植总产值3520亿元,较上年增长10.87%,农户亏损144亿元;亏损减少63%;小麦种植业产值为全部种植业产值的4.93%。农户现金收益1732亿元,商品粮销售总量1.9850亿吨,商品粮销售收入2802亿元。当年主产区收购期间商品粮的收购总量为5485万吨,为全部商品粮总量为55.68%。 

  2021年小麦种植总产值3889,农户行业净利润为14亿元,农户现金收益2031亿元,商品粮销售总量1.002亿吨,商品粮销售收入3070亿元。预计夏粮收购期间的收购量为5185万吨,收购量为全部商品粮总量为51.73%;行业需要资金的安排量为1588亿元。预计国有企业收购量为2812万吨,较上年进一步的减少,降幅为11.6%,以国家储备收购为主,预计国储收购量2668万吨,临时储备进一步减少到150万吨以下,可能为部分地区低品质小麦的收购。为控制小麦价格的过快上涨,国有企业减少带来总体的市场收购量的减少。 

  2020年农民农户可支配收入较上年增长245亿元;考虑年度农村居民消费倾向种粮收入变化带来社会总需求增长2715亿元,需求提高为年度GDP的0.267%,年度社会总需求0.290%。2021年可支配收入出现回升158亿元,带来社会总需求增长1750亿元,影响社会总需求占到2020年预计年底GDP的0.169%和社会总需求0.172%。 

  2020年,小麦种植亏损减少,农村地区社会总需求回升影响,国家财政收入增长531亿元,相关非农行业的利润增长165亿元,非农就业下降增长18.72万人。综合考虑农业与非农产业影响,农户可支配收入提升带来社会总体就业增长124万人,社会净收入增长941亿元。有效劳动就业带动社会总需求17974亿元 

  2021年受社会总需求继续回升,国家财政收入增长359亿元,相关非农行业的利润增长119亿元,非农就业增长11.22万人。综合考虑农业与非农产业影响,农户可支配收入增长带来社会总体就业提高100万人,社会净收入提高636亿元。考虑全社会总体劳动就业的增长,带来的社会总需求(总产值)提高的15656亿元。 

  综合上述分析,维护好粮食生产,确保农民等低收入群体的收入稳定增长对就业、国家财政收增长和经济社会的繁荣、稳定、社会资源的充分利用具有重要意义,增加农民等社会低收入群体的养老金水平,提升普通群众在总体社会消费基金占比是人类社会繁荣和进步的最基本要求,是中国摆脱中等发展陷阱,实现民族复兴的前提和基础,按照当前的政策,继续在社会养老金水平的极端封建等级制度,中国无法实现由出口导向型经济向内需为主的内生型经济转型,中国的经济发展始终受制于国际市场,中华民族就不能真正的站起来。 

表1.1 中国小麦种植产业年度情况及其对经济社会的影响测算

  单位:千公顷,亿元,万吨、万人 

年度 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

总面积 

59881 

61453 

66067 

71352 

69925 

总产值 

3729 

3109 

3446 

3520 

3889 

总成本 

6.23 

5.06 

5.22 

4.93 

5.56 

总利润 

3633 

3015 

3344 

3416 

3780 

现金收益 

3706 

3689 

3836 

3665 

3875 

商品粮总量 

22 

(581) 

(390) 

(144) 

14 

商品粮销售额 

1957 

1307 

1533 

1732 

2031 

年度收购量 

10528 

9015 

9583 

9850 

10023 

社会与经济影响分析 

可支配收入变化 

321 

(603) 

191 

245 

158 

消费倾向 

0.82 

0.83 

0.83 

0.91 

0.91 

总需求变化 

1773.86 

(3547) 

1123 

2715 

1750 

GDP 

827,122 

900,309 

990,865 

1,015,986 

1,037,322 

占GDP比重 

0.21 

-0.394 

0.113 

0.267 

0.169 

总需求 

1,010,572 

1,021,936 

975,214 

936,069 

1,015,635 

占GD比重 

0.18 

-0.347 

0.115 

0.290 

0.172 

财政收入系数 

0.17 

0.18 

0.20 

0.20 

0.21 

影响财政收入 

302.91 

-636 

219 

531 

359 

年度利润率 

0.06 

0.0664 

0.0586 

0.0608 

0.0678 

影响利润 

110.69 

(236) 

66 

165 

119 

人均销售收入 

131.20 

128.70 

137.80 

145 

156 

影响其他产业就业 

13.52 

(27.56) 

8.15 

18.72 

11.22 

影响社会总体就业 

170.72 

(555) 

129 

124 

100 

影响社会总收入 

734.30 

(1,475) 

476 

941 

636 

有效劳动转移后产出 

(22399) 

71397 

(17712) 

(17974) 

(15656) 

  小麦种植的投入分析 

  投资方面,2020年小麦生产社会总投入为3665亿元,直接物质与服务投入为1551亿元下降7.8%;其中,种子为264亿元,化肥530亿元,农药76亿元,农业服务为598亿元,较上年分别增长0.01%和下降5.62%、16.52%、-16.52%、12.45%。 

  2021年度小麦生产总体社会总投入3875亿元,较上年增长3.10%;直接商品和服务投入为1599亿元,较上年增长6.21%。其中,农业服务投入584亿元、化肥投入544亿元、种子投入281亿元,农药投入103亿元,较上年分别下降2.35%、增长2.76%、6.21%和34.52%;石油价格下滑带来成品油及农用资料价格及消费支出的下滑。 

  主要物质消耗量来看, 

  2020年包括种子、化肥(折纯量)等主要物质消费量1705万吨,较上年增长0.44%;种子和化肥消费量分别为579万吨、1127万吨,较上年下降3.23%和增长2.43%;其中,复混肥、氮肥、磷肥、钾肥等肥料折纯量分别为732万吨、382万吨、11万吨、1.42万吨。 

  2021年包括种子、化肥(折纯量)等主要物质消费量1766万吨,较上年增长3.54%;种子和化肥消费量分别为576万吨、1190万吨。其中复混肥、氮肥、磷肥、钾肥等肥料折纯量分别为764万吨、414万吨、10万吨、1.53万吨。 

表1.2 中国小麦生产年度投入,2017-2021

年度 

单位 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

总投入 

亿元 

3,706 

3,689 

3,836 

3,665 

3,875 

直接投入 

亿元 

1,574 

1,599 

1,682 

1,551 

1,599 

种子 

亿元 

260 

258 

264 

264 

281 

化肥 

亿元 

517 

541 

561 

530 

544 

农药 

亿元 

82 

85 

91 

76 

103 

农业服务 

亿元 

636 

635 

683 

598 

584 

投入量 

主要物质投入量 

万吨 

1,617 

1,598 

1,698 

1,705 

1,766 

种子消耗量 

万吨 

600 

600 

598 

579 

576 

化肥消耗量(折纯) 

万吨 

1,018 

998 

1,100 

1,127 

1,190 

氮肥(折纯) 

万吨 

318 

292 

361 

382 

414 

磷肥(折纯) 

万吨 

13 

13 

13 

11 

10 

钾肥(折纯) 

万吨 

1.47 

1.46 

1.43 

1.42 

1.53 

复混肥(折纯) 

万吨 

685 

694 

725 

732 

764 

  用肥结构变化推动化肥行业发展变化,复混肥可以实现农业生产配方施肥是农资行业深入农田开展农业服务关键。 

  从种植业发展的趋势来看,直接物质投入增长将会相对缓慢,价格上涨是推动行业增长的关键;作为行业企业要想较为明显的发展,一方面有扩大行业是市场占有率,从而推动企业的规模和利润的大幅增长;要实现市场占有率的提升一方面要提高产品效能,同时便利农业生产者,让农资销售和农业服务一体化协同发展,推动农业服务市场的占有率提升。 

  图1.1中国小麦年度播种面积及产量,1991/92 ~ 2021/22

 

  图1.2 全国耕地缺墒面积比重月度平均值走势 

 

  图1.3 小麦生长期内本年度与上年度全国耕地缺墒比重的对比 

 

  图1.4 全国耕地墒情适宜占比月度均值走势 

 

  图1.5 小麦生长期内本年度与上年度全国耕地墒情适宜月度比重的对比

 

  图1.6小麦生长期的一类苗占比比重,2018 ~ 2020 

 

  图1.7 主要化肥品种的月度价格 

 

  图1.8 化肥价格的月度同比的变化,2011-2020 

 

  图1.9农用柴油月度价格变化走势 

 

  图1.10 国内外柴油价格月度走势对比 

 

  图1.11 农药价格月度走势及同比变化情况 

 

  图1.12 农户小麦种植单位面积成本构成 

 

  图1.13 国内小麦批发价格月度综合指数 

 

  图1.14 中国小麦农户收购价格与最低收购价走势对比(元/吨) 

 

  图1.15 中国粮食作物单位面积的产值与单产 

 

  图1.16 农户种植小麦的单位面积的成本、产值和现金收益 

 

  图1.17 农户种植粮食的单位面积的净利润与成本利润率 

 

  图1.18 城乡居民的年度收入走势 

 

  图1.19 种植小麦实现居民平均收入所需耕地面积 

 

  图1.20 粮食生产行业完全就业劳动承载能力 

 

  图1.21 小麦种植业产值及占全部种植业的比重

 

  图1.22 商品粮总量及销售收入 

 

  图1.23 粮食种植业主产品的收益利润和投入 

 

  图1.24 小麦收购期间国有企业的年度收购量及其占全部收购量的比重

 

  图1.25 国有粮食企业年度收购量的构成,2007-2021 

 

  图1.26 中国粮食种植的投入构成 

 

  图1.27 中国粮食生产主要农用物资消耗量 

 

  图1.28 主要化肥的品种消费折纯量 

 

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